天赐材料（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2025-130
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于提前赎回“天赐转债”的第八次辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真正、准确、齐全，莫得诞妄
纪录、误导性讲解或枢纽遗漏。
终点辅导：
? 赎回价钱：100.29 元/张（含息、税）
? 赎回条件自在日：2025 年 11 月 11 日
? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
? 赎回日：2025 年 12 月 3 日
? 罢手交游日：2025 年 11 月 28 日
? 罢手转股日：2025 年 12 月 3 日
? 刊行东说念主（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
? 投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
? 赎回类别：沿路赎回
? 临了一个交游日可转债简称：Z 赐转债
? 证据安排，为止 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”抓有东说念主注目在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券交游所摘牌。“天赐转债”抓有东说念主抓有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，冷漠在罢手交游日前打消质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
? 风险辅导：证据赎回安排，为止 2025 年 12 月 2 日收市后尚未延迟转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价钱强制赎回，因现在二级阛阓价钱与赎回价
格互异较大，投资者如未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者注目风险。
? 特提醒“天赐转债”抓有东说念主注目在期限内转股或卖出。
天赐材料（002709）
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天赐转债”的
议案》。聚首当前阛阓及公司自己情况，经过详细谈判，董事会决定本次欺诈“天
赐转债”的提前赎回权柄，并授权公司责罚层及计划部门崇拜后续“天赐转债”
赎回的沿路计划事宜。现将计划事项公告如下：
公司将按照深圳证券交游所（以下简称“深交所”）计划法例及《广州天赐
高新材料股份有限公司公建造行可诊疗公司债券召募证据书》（以下简称“《募
集证据书》”）的商定实时执行后续审议要领和信息露馅义务。敬请广泛投资者
详备了解“天赐转债”的计划法例，并暄和公司后续公告，注目投资风险。
一、可诊疗公司债券刊行上市情况
（一）可诊疗公司债券刊行情况
经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可诊疗公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
建造行了 34,105,000 张可诊疗公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 3,410,500,000
元。扣除各项刊行用度后，本色召募资金净额为东说念主民币 3,395,079,452.82 元。致同
管帐师事务所（特殊平淡结伴）已对前述召募资金净额进行考证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资回报》。
（二）可诊疗公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上[2022]999 号”文容或，公司本次刊行的 34,105,000
张可诊疗公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交游，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
（三）可诊疗公司债券转股期限
证据《广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可诊疗公司债券召募证据书》
（以下简称“召募证据书”）的计划法例，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可
转债刊行终了之日满六个月后的第一个交游日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
（四）可转债转股价钱调整情况
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱
天赐材料（002709）
由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起胜利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激勉野心部分戒指性股票回购刊起首续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。证据
《召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的计划法例，
“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价钱
自 2023 年 6 月 7 日起胜利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转
债转股价钱调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与戒指性股票激勉野心及 2022 年戒指性股票激勉野心部分
戒指性股票回购刊起首续，回购刊起首续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。证据《召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会证据《募
集证据书》的计划条件全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱计划的沿路
事宜，包括但不限于详情本次修正后的转股价钱、胜利日期以过头他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起胜利，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起胜利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
天赐材料（002709）
成 2021 年股票期权与戒指性股票激勉野心及 2022 年戒指性股票激勉野心部分限
制性股票回购刊起首续，回购刊起首续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。证据《召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
成 2021 年股票期权与戒指性股票激勉野心及 2022 年戒指性股票激勉野心部分限
制性股票回购刊起首续，回购刊起首续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。证据《召募证据书》刊行条件以及中国证监会对于可
诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱将由 28.59 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。
以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的计划法例，“天赐转债”的转股价钱
由原 28.60 元/股调整至 28.50 元/股，调整后的转股价钱自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起胜利。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股
价钱调整的公告》。
二、“天赐转债”有条件赎回条件
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股
的可诊疗公司债券：
①在本次刊行的可诊疗公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票勾通 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%；
②当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可诊疗公司债券抓有东说念主抓有的可
天赐材料（002709）
诊疗公司债券票面总金额；i 为可诊疗公司债券过去票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天数（算头不算尾）。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交游日按
调整前的转股价钱和收盘价钱筹谋，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价钱筹谋。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交游日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价钱（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
证据《召募证据书》的商定，已触发“天赐转债”有条件赎回条件。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《对于提前赎回“天
赐转债”的议案》。聚首当前阛阓及公司自己情况，经过详细谈判，董事会决定
本次欺诈“天赐转债”的提前赎回权柄，按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回于赎回登记日收盘后沿路未转股的“天赐转债”，并授权公司责罚层及计划部
门崇拜后续“天赐转债”赎回的沿路计划事宜。
三、赎回安排
（一）赎回价钱过头详情依据
证据《召募证据书》中对于有条件赎回条件的商定，“天赐转债”赎回价钱
为 100.29 元/张（含息、含税）。筹谋历程如下：
当期应计利息的筹谋公式为：
IA=B×i×t÷365
IA：当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券抓有东说念主抓有的可诊疗公司债券票面总金额；
i：可诊疗公司债券过去票面利率；
t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
天赐材料（002709）
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“天
赐转债”抓有东说念主。
（三）赎回要领实时期安排
抓有东说念主本次赎回的计划事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“天赐转债”抓有东说念主的资金账户。
登赎回遵循公告和“天赐转债”的摘牌公告。
四、其他需证据的事项
（一）“天赐转债”抓有东说念支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申诉。具体转股操作冷漠债券抓有东说念主在申诉前谋划开户证券公司。
（二）可转债转股最小申诉单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，诊疗成股份
的最小单元为 1 股；褪色交游日内屡次申诉转股的，将合并筹谋转股数目。可转
天赐材料（002709）
债抓有东说念主苦求诊疗成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及诊疗为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的计划法例，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个
交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期嘱咐利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
五、风险辅导
证据安排，为止 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者抓有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，冷漠在罢手转股日前打消质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“天赐转债”赎回价钱可能与其罢手交游和罢手转股前的阛阓价钱存在
较大互异，特提醒抓有东说念主注目在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者注目投资风险。
六、计划方法
谋划部门：证券事务部
计划电话：020-66608666
计划邮箱：IR@tinci.com
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
